Découvrez ALAIA Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et gestion de fortune installé à Bordeaux. Je suis Adrien Puyo, fondateur et gérant du cabinet. J'ai décidé de créer ALAIA Patrimoine afin d'apporter ma propre vision à ce métier que j'aime tant : un conseil sur mesure et un accompagnement de confiance et durable.
Après un Master en comptabilité et gestion, ainsi qu'un deuxième en ingénierie et gestion de patrimoine à l'IAE de Bordeaux, et différentes expériences en banques et cabinet de gestion de patrimoine, le constat était souvent le même : le client n'est plus au centre de l'attention.
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Aujourd'hui, les clients se sentent délaissés, oubliés par leur conseiller bancaire, qui est d'ailleurs plus considéré comme un vendeur que comme un vrai conseiller. La hiérarchie les poussant à vendre tous les produits disponibles dans la banque (livrets, parts sociales, assurance-vie, SCPI) au moindre crédit souscrit, simplement pour cocher la case d'une ouverture de contrat. Tout cela provoque un sentiment d'abandon chez les clients, et on ne sait vers qui se tourner.
D'autre part, les acteurs de la gestion de patrimoine ont tous des fonctionnements différents :
Tout cela n'aide pas le client à savoir vers qui se tourner pour avoir un conseil juste, approprié, et des solutions adaptées à sa situation.
Cette pour cela que j'ai créé ALAIA Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux.
ALAIA signifie la Joie en basque, je trouvais que ça représentait bien mon leitmotiv, la direction que je voulais pour le cabinet.
On ne peut proposer de produits standards à des clients dès le premier rendez-vous car il y a autant de situations différentes que de clients qui viennent nous voir. Il est donc primordial de faire du sur-mesure.
Pour cela, chez ALAIA Patrimoine, nous réalisons un audit patrimonial pour chacun de nos clients. Il s'agit d'une étude approfondie de la situation civile, successorale, économique et fiscale du client. Cela nous permet d'établir les objectifs concrets et précis de la personne, de repérer d'éventuels points perfectibles et surtout des points d'attention.
Ce n'est qu'à la suite d'un audit complet que nous pouvons déterminer les solutions les plus adaptées à la personne, qui répondront au mieux à ses objectifs :
C'est ce que nous nous évertuons à faire chez ALAIA Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux.
Notre métier consiste à transformer une situation subie en une situation souhaitée, voire rêvée.
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Les trois grandes valeurs du cabinet sont l'intégrité, la confiance et la bienveillance.
C'est en suivant ces principes que j'ai décidé de créer ce cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, afin d'apporter un conseil de qualité et les meilleures solutions à mes clients. Mon but au travers de ALAIA Patrimoine est de faire bénéficier à mes clients d'un accompagnement sur le long terme, et de pouvoir apporter les services de gestion de patrimoine à tout le monde, car tout le monde devrait y avoir accès.
C'est pour cette raison que nous avons pris le parti de ne pas prendre d'honoraire sur les premiers rendez-vous afin de pouvoir vous faire découvrir notre métier et voir si nous pouvons vous faire bénéficier de nos services.
Si notre vision vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre un premier rendez-vous OFFERT et SANS ENGAGEMENT.
Adrien Puyo, fondateur et gérant de ALAIA Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux.
