ALAIA Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine et gestion de fortune à Bordeaux. Nous vous accompagnons dans vos investissements, votre optimisation fiscale et la structuration de votre patrimoine. Premier bilan patrimonial offert.
Premier rendez-vous gratuit et sans engagement.
Adrien Puyo
Fondateur & gérant d'ALAIA Patrimoine
Spécialisé en gestion de patrimoine et gestion de fortune à Bordeaux, notre cabinet vous accompagne dans la construction d'une stratégie sur-mesure, adaptée à vos objectifs de vie.
Optimisation fiscale, immobilier locatif, préparation de retraite ou transmission : nous suivons chaque étape de votre projet et sélectionnons les solutions les mieux adaptées à votre situation. Fin connaisseur du marché bordelais, votre conseiller vous apporte un regard expert et indépendant.
Enregistré à l'ORIAS (n°24004823) et membre de la CNCGP (chambre nationale agréée par l'AMF), ALAIA Patrimoine opère dans un cadre réglementaire strict qui garantit la transparence et la qualité du conseil. Cette indépendance est notre force : nous travaillons exclusivement dans votre intérêt, sans quota de vente ni produit maison à placer.
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un expert des domaines civil, juridique, financier et fiscal. Tel un chef d'orchestre, il coordonne votre stratégie patrimoniale avec les professionnels qui vous entourent : notaire, expert-comptable, avocat.
Contrairement à un conseiller bancaire, limité à la gamme de produits de son établissement, un CGP indépendant accède à l'ensemble du marché — assureurs, sociétés de gestion, promoteurs — pour sélectionner les meilleurs placements et bâtir la stratégie la plus efficiente, calibrée sur votre situation personnelle.
Chez ALAIA Patrimoine à Bordeaux, nous combinons cette indépendance avec une connaissance fine du tissu économique bordelais et du Sud-Ouest. Que vous soyez cadre, entrepreneur, profession libérale ou retraité, nous construisons un accompagnement patrimonial unique, intégrant investissements, optimisation fiscale et protection de votre famille.
ALAIA Patrimoine exerce dans un cadre réglementaire strict, garant de notre indépendance et de la qualité du conseil délivré.
Adrien Puyo est diplômé du Master Gestion de Patrimoine de l'IAE de Bordeaux, l'une des formations universitaires de référence en France. Ce cursus couvre l'ensemble des disciplines nécessaires au conseil patrimonial : droit civil et fiscal, ingénierie financière, immobilier et assurance. Une formation exigeante qui garantit à nos clients un interlocuteur capable d'appréhender chaque dimension de leur patrimoine.
ALAIA Patrimoine est enregistré auprès de l'ORIAS sous le n°24004823 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et de Courtier en assurance. Ce registre unique, tenu sous l'autorité de l'État, vérifie que chaque professionnel remplit les conditions de compétence, d'honorabilité et de garantie financière. Vous pouvez vérifier notre immatriculation à tout moment sur orias.fr.
Notre cabinet détient la Carte professionnelle de Transactions Immobilières (CPI n°33012024000000071), délivrée par la CCI de Bordeaux. Cette habilitation nous autorise à intervenir directement dans les opérations immobilières pour le compte de nos clients : recherche de biens, montage d'investissements locatifs et négociation. Un atout essentiel pour proposer un accompagnement patrimonial complet, de la stratégie à la réalisation.
ALAIA Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, la principale association professionnelle du secteur. La CNCGP impose à ses adhérents un code de déontologie strict, une formation continue obligatoire et des audits réguliers. Cette appartenance témoigne de notre engagement à exercer selon les standards les plus élevés de la profession.
En tant que membre de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, notre activité de conseil en investissement est placée sous la supervision de l'AMF. Ce contrôle garantit la protection des investisseurs, la transparence de nos recommandations et l'absence de tout conflit d'intérêts dans la sélection des placements que nous préconisons.
Notre activité de courtage en assurance est contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, adossée à la Banque de France. L'ACPR veille au respect des règles de protection de la clientèle, à la solidité financière des intermédiaires et à la conformité des pratiques commerciales. Un niveau de supervision supplémentaire qui renforce la sécurité de notre accompagnement.
Un processus en trois étapes pour définir et mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale.
Nous analysons votre situation complète : patrimoine financier et immobilier, situation professionnelle, fiscale et familiale, objectifs de vie. Ce premier échange gratuit nous permet de comprendre vos besoins et de vous présenter notre approche.
Nous réalisons un audit complet qui couvre votre fiscalité, vos placements existants, votre immobilier et votre prévoyance. Ce bilan identifie les leviers d'optimisation et définit des objectifs réalistes et chiffrés.
En fonction de votre profil, nous élaborons une stratégie globale intégrant les meilleurs placements du marché. Chaque recommandation est chiffrée et simulée, tenant compte de scénarios imprévus (décès, divorce, incapacité) pour sécuriser votre avenir à long terme.
En tant que cabinet indépendant, nous sélectionnons les meilleures solutions du marché pour répondre à vos objectifs.
Sécurisez votre avenir financier. Constituez une épargne flexible avec des avantages fiscaux attractifs, appropriée à divers projets de vie. Le placement préféré des Français pour sa souplesse et sa fiscalité avantageuse après 8 ans.
Préparez votre retraite en bénéficiant de déductions fiscales sur les versements.
Investissez dans l'immobilier professionnel sans les contraintes de gestion locative.
Accédez à des placements combinant performance et protection partielle du capital.
Réduisez votre facture fiscale avec une réduction d'impôt en finançant des projets en Outre-mer.
Protégez-vous et votre famille contre les aléas de la vie avec des assurances adaptées.
Investissez dans l'immobilier résidentiel ou professionnel avec un accompagnement clé en main : sélection, fiscalité LMNP/Pinel, gestion locative et optimisation de la rentabilité de votre patrimoine immobilier.
Renégociez votre assurance de prêt et économisez jusqu'à 15 000 € sur la durée de votre crédit.
Trouvez la complémentaire santé la plus adaptée à votre profil et à votre budget.
Adrien Puyo, votre conseiller patrimonial à Bordeaux. Entretien gratuit, sans engagement.
Création de société patrimoniale, sélection de placements performants ou négociation de contrats d'assurance-vie : notre cabinet vous offre un accompagnement sur mesure à chaque étape. Notre expertise en gestion de fortune nous permet également de vous aiguiller pour optimiser votre fiscalité ou choisir un meilleur dispositif d'épargne.
Nous privilégions la relation de long terme en assurant un suivi personnalisé de vos investissements. Un bilan régulier permet d'apprécier l'efficacité de la stratégie mise en place et de l'ajuster si nécessaire.
En choisissant ALAIA Patrimoine à Bordeaux, vous bénéficiez d'une expertise locale et d'un conseil véritablement indépendant. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour construire une stratégie personnalisée et sécuriser votre avenir.
Le cabinet ALAIA Patrimoine est implanté à Bordeaux, où nous recevons la majorité de nos clients en présentiel. Un cadre confidentiel, pensé pour un conseil patrimonial de qualité.
Notre expertise s'étend bien au-delà de la métropole bordelaise. Nous intervenons dans plusieurs zones clés :
Où que vous soyez, nous privilégions un lien de proximité — en présentiel ou à distance — avec la même exigence de qualité dans notre accompagnement.
4.9/5 sur Google — 74 avis vérifiés
Jean-Louis J. — Google, Avril 2026Très bon conseils pour des placements. Sait proposer des placements adaptés selon les situations.
Cyrielle L. — Google, Mars 2026Je recommande grandement les services d'Alaia Patrimoine. Adrien est toujours disponible pour échanger et sait nous expliquer avec une grande clarté les solutions et supports qu'il propose. Le suivi est toujours sérieux et rigoureux. Nous nous sentons bien accompagnés dans nos projets d'investissement. Merci Adrien.
Julien R. — Google, Mars 2026De très bon conseil adapté à votre vision et vos envies. Une approche simple et claire de tout ce qu'il est possible de mettre en place en fonction de votre situation. Adrien a su nous guider avec professionnalisme. Voilà maintenant 3 ans que nous travaillons ensemble et les résultats sont là. Je vous recommande vivement Adrien PUYO pour sa sympathie et la pertinence de ses conseils.
Emma J. — Google, Décembre 2025J'ai sollicité Alaia Patrimoine dans le cadre d'un changement de gestionnaire de patrimoine. Adrien a été très réactif suite à ma demande et disponible pour cibler mes besoins et me conseiller quant à ma situation personnelle. Je recommande vivement et le remercie pour son professionnalisme et expertise.
Martin T. — Google, Décembre 2025Je recommande Adrien pour son professionnalisme, il est très à l'écoute. Il m'a proposé une solution pertinente pour mon profil et continue à m'accompagner depuis.
Raphael M. — Google, Novembre 2025Je recommande vivement ALAIA Patrimoine ! Adrien est fiable, disponible et à l'écoute des besoins. Il a bien compris mes objectifs et a su me proposer des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à ma situation. Son professionnalisme et sa transparence inspirent une réelle confiance. N'hésitez pas !
Dominique V. — Google, Novembre 2025Un vrai vent de fraîcheur dans le monde du conseil financier ! Je recommande vivement ce jeune conseiller en patrimoine, à l'écoute, très réactif et proposant des solutions adaptées.
Sophie J. — Google, Octobre 2025Super expérience avec Adrien qui nous a accompagné à l'ouverture de notre PER. Si vous cherchez un accompagnement personnalisé dans la bienveillance vous êtes au bon endroit !
Christophe H. — Google, Octobre 2025Adrien nous a été recommandé par de la famille et nous en sommes très satisfaits ! Un accompagnement où nous n'avons rien à redire. Il a toujours pris le temps de tout nous expliquer et de faire un vrai conseil personnalisé. Nous avons grâce à lui ouvert un PER à moindre frais, un grand merci encore.
Léa R. — Google, Octobre 2025Très bonne expérience avec ALAIA Patrimoine. Adrien est sérieux, très réactif et à l'écoute. Je suis très satisfaite de son accompagnement et de ses conseils. Je recommande vivement ses services.
Alain P. — Google, Octobre 2025Adrien est un excellent conseiller, très professionnel. Pédagogue, il sait être à l'écoute de ses clients et reste soucieux de répondre du mieux possible à leurs attentes. À ce jour, je ne peux que me féliciter des placements qu'il nous a proposés qui boostent notre épargne et notre trésorerie. Je continuerai à lui faire une totale confiance pour mes prochains placements.
Pauline M. — Google, Février 2025Je recommande à 100 % les conseils et services d'Adrien. Il a su s'adapter à nous et nous trouver la meilleure solution d'investissement. C'est quelqu'un de très professionnel et disponible.
Jérôme C. — Google, Décembre 2024Je travaille depuis 2 ans avec Adrien, et tout s'est toujours bien déroulé. Il est facile d'aborder les différents sujets, trouver la meilleure solution selon les besoins du moment. J'ai été (et je le suis toujours) accompagné avec succès sur différents produits immobilier, retraite, prévoyance, placements, défiscalisation ...
Joris P. — Google, Novembre 2024Une société qui a répondu à mes attentes. J'ai échangé avec Adrien qui a trouvé des solutions de placements et d'investissements en fonction de mon patrimoine. Les rendez-vous ont toujours été bien préparés en amont, disponibles et à l'écoute.
Sébastien M. — Google, Octobre 2024Super travail de l'équipe et plus particulièrement à Adrien qui m'accompagne et reste très pédagogue.
Claudine M. — Google, Décembre 2024Très bien conseillée, il est à l'écoute et trouve des solutions adaptées à nos demandes. Disponible et répond rapidement à nos questions.
La gestion de patrimoine à Bordeaux consiste à constituer, optimiser et protéger un patrimoine immobilier et financier en tenant compte des aspects civils, économiques, fiscaux et successoraux. Notre cabinet ALAIA Patrimoine vous accompagne dans le choix de vos placements financiers et la structuration de votre patrimoine à Bordeaux et dans tout le Sud-Ouest.
Un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux est un expert des domaines civil, juridique, financier et fiscal. Contrairement à un conseiller bancaire, il accède à l'ensemble des placements financiers du marché pour bâtir une stratégie 100 % personnalisée. Il coordonne votre gestion de patrimoine avec votre notaire, expert-comptable et avocat.
Un conseiller en gestion de patrimoine peut être rémunéré par honoraires ou par rétrocommissions versées par ses partenaires. Chez ALAIA Patrimoine à Bordeaux, le premier rendez-vous est gratuit : nous vous offrons un bilan patrimonial complet pour que vous puissiez évaluer l'intérêt de notre accompagnement en gestion de patrimoine et placements financiers.
La gestion de fortune (ou Family Office) désigne l'accompagnement patrimonial de familles fortunées, avec des solutions de placements financiers qui requièrent un certain montant d'investissement. Chez ALAIA Patrimoine à Bordeaux, nous proposons la même qualité de service en gestion de patrimoine et en gestion de fortune, quel que soit le montant de votre patrimoine.
Notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux propose une gamme complète de placements financiers : assurance-vie, plan épargne retraite (PER), SCPI, crowdfunding immobilier, produits structurés, Girardin industriel. Chaque placement financier est sélectionné en toute indépendance pour répondre précisément à vos objectifs de gestion de patrimoine.
Non. Chez ALAIA Patrimoine, le premier bilan patrimonial est entièrement offert. Il couvre l'analyse de votre situation financière, fiscale, familiale et professionnelle, et débouche sur des recommandations concrètes en matière de gestion de patrimoine et de placements financiers adaptés à votre profil.
Investissements, optimisation fiscale, transmission : parlons de vos objectifs lors d'un premier entretien offert et sans engagement.
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