Cabinet en gestion de patrimoine à Bordeaux

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Un premier rendez-vous gratuit pour découvrir vos objectifs

Pour vous proposer des conseils pertinents, mais aussi établir une relation de confiance, nous cherchons à découvrir qui vous êtes en vous demandant différentes informations : situation professionnelle, juridique, fiscale et familiale, patrimoine financier et immobilier, objectif financier et projets de vie.

Chez ALAIA PATRIMOINE, notre conseiller en gestion de patrimoine et gestion de fortune à Bordeaux prend aussi le temps de vous parler de nos investissements, notre parcours et nos objectifs. Il vous présente notre méthode de travail et vous fait part de nos valeurs.

Investir
en immobilier

Préparer
ma retraite

Placer
mon argent

Transmettre
mon patrimoine

Réduire
mes impôts

Laissez-vous guider par ALAIA Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux.

Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Nous réalisons un bilan financier et fiscal personnalisé

Lors de cette étape, nous ciblons ensemble vos objectifs en veillant à les retranscrire, les interpréter et les compléter. Pour mener à bien cette mission et faciliter la mise en place de votre stratégie patrimoniale, nous vous soumettons un formulaire composé de plusieurs questions.

Peu importe vos réponses, notre conseiller en gestion de patrimoine et gestion de fortune à Bordeaux aura une meilleure compréhension de vos attentes et vous aidera à vous fixer des objectifs réalistes et réalisables.

ALAIA Patrimoine à Bordeaux : audit complet de la situation patrimoniale

Mes données personnelles sont-elles bien protégées ?

Des solutions performantes,
réellement adaptées à vos besoins

En fonction de votre situation et de l’audit patrimonial que nous aurons réalisé, nous vous proposerons une stratégie globale qui répond à vos objectifs. En tant que conseiller en gestion de patrimoine et gestion de fortune à Bordeaux, l’expert de notre cabinet vous exposera les avantages ainsi que les risques induits par cette stratégie.

Chaque proposition qui vous est faite est chiffrée et simulée avec des données réalistes. Elle tient également compte de scénarios imprévus comme le décès, le divorce ou l’incapacité.

Ai-je assez de patrimoine pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Nous vous accompagnons sur
le long terme et suivons de près
l’évolution de vos objectifs

Qu’il s’agisse de la création d’une société patrimoniale, de l’achat de biens immobiliers ou de la négociation de contrats d’assurance-vie, nous vous offrons un accompagnement sur mesure. Notre expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine et gestion de fortune à Bordeaux nous permet également de vous aiguiller pour alléger vos impôts ou choisir un meilleur dispositif d’épargne.

Nous privilégions l’accompagnement sur le long terme en réalisant un suivi personnalisé de vos investissements. Nous faisons aussi un bilan régulier afin d’apprécier l’efficacité de la stratégie et la modifier si cela est nécessaire.

ALAIA Patrimoine, référence en gestion de patrimoine à Bordeaux

Combien ça va me coûter ?

Adrien Puyo
Fondateur et gérant de ALAIA Patrimoine

Spécialisé en gestion de patrimoine et gestion de fortune à Bordeaux, notre cabinet vous aide à trouver les investissements les plus rentables en fonction de votre profil.

Vous souhaitez faire de l'optimisation fiscale ? Nous suivons avec vous les différentes étapes de votre projet et nous vous présentons les solutions patrimoniales les mieux adaptées à votre situation. Vous souhaitez réaliser un projet immobilier dans cette ville ? Bénéficiez de l'expertise de notre conseiller, fin connaisseur du marché immobilier bordelais.

Notre réseau de partenaires solides et notre maîtrise des produits financiers et immobiliers vous assurent des conseils pertinents et des solutions sur mesure. En travaillant avec ALAIA Patrimoine, vous choisissez un interlocuteur de confiance, capable de maximiser les avantages de votre investissement selon vos objectifs.

Les services d'un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux

Chez ALAIA Patrimoine, nous proposons une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

‍Assurance-vie : constituez une épargne flexible avec des avantages fiscaux attractifs, appropriée à divers projets de vie

‍Plan d'épargne retraite (PER) : préparez votre retraite en bénéficiant de déductions fiscales sur les versements, tout en adaptant votre épargne à votre profil d'investisseur

‍Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) : investissez dans l'immobilier sans les contraintes de gestion, en percevant des revenus réguliers issus de loyers

‍Crowdfunding immobilier : participez au financement de projets immobiliers et diversifiez votre portefeuille d'investissement avec des rendements potentiels attractifs

‍Produits structurés : accédez à des placements financiers combinant performance et protection partielle du capital, adaptés à votre tolérance au risque

‍Immobilier locatif : placez votre argent dans des biens immobiliers pour générer des revenus complémentaires et bénéficier d'avantages fiscaux liés à la location.

Girardin industriel : profitez d'une réduction d'impôt en finançant des projets industriels en Outre-mer, tout en contribuant au développement économique local

Prévoyance : protégez-vous et vos proches contre les aléas de la vie en souscrivant des assurances qui correspondent à votre situation personnelle et professionnelle‍

‍Préparation de la retraite : élaborez une stratégie sur mesure pour maintenir votre niveau de vie après la cessation d'activité, en combinant différents produits d'épargne et d'investissement

Réduction d'impôt : optimisez votre fiscalité en identifiant les dispositifs légaux adaptés à votre situation, tels que les investissements locatifs ou les placements financiers spécifiques‍

‍Transmission de patrimoine : anticipez la transmission de vos biens pour minimiser les droits de succession et assurer la pérennité de votre patrimoine familial.

En choisissant ALAIA Patrimoine, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et d'une expertise locale pour optimiser la gestion de votre patrimoine à Bordeaux. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec notre cabinet pour construire une stratégie d'investissement personnalisée et sécuriser votre avenir financier. Ce rendez-vous avec votre gestionnaire de patrimoine vous est offert et est sans engagement.

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Nos clients
témoignent

Je recommande à 100 % les conseils et services d'Adrien. Il a su s'adapter à nous et nous trouver la meilleure solution d'investissement. C'est quelqu'un de très professionnel et disponible.

Pauline M.

Google

Février 2025

Je travaille depuis 2 ans avec Adrien, et tout s'est toujours bien déroulé. Il est facile d'aborder les différents sujets, trouver la meilleure solution selon les besoins du moment. J'ai été (et je le suis toujours) accompagné avec succès sur différents produits immobilier, retraite, prévoyance, placements, défiscalisation ...

Jérôme C.

Google

Décembre 2024

Une société qui à répondu à mes attentes. J'ai échangé avec Adrien qui à trouvé des solutions de placements et d'investissements en fonction de mon patrimoine. Les rendez-vous ont toujours été bien préparés en amonts, disponibles et à l'écoute.

Joris P.

Google

Novembre 2024

Super travail de l'équipe et plus particulièrement à Adrien qui m’accompagne et reste très pédagogue.

Sébastien M.

Google

Octobre 2024

Très bien conseillée, il est à l’écoute et trouve des solutions adaptées à nos demandes. Disponible et répond rapidement à nos questions.

Claudine M.

Google

Décembre 2024

Je recommande à 100 % les conseils et services d'Adrien. Il a su s'adapter à nous et nous trouver la meilleure solution d'investissement. C'est quelqu'un de très professionnel et disponible.

Pauline M.

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Février 2025

Jérôme C.

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Décembre 2024

Joris P.

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Novembre 2024

Super travail de l'équipe et plus particulièrement à Adrien qui m’accompagne et reste très pédagogue.

Sébastien M.

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Octobre 2024

Très bien conseillée, il est à l’écoute et trouve des solutions adaptées à nos demandes. Disponible et répond rapidement à nos questions.

Claudine M.

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En quoi consiste la gestion de patrimoine à Bordeaux ?

La gestion de patrimoine désigne le fait de se constituer ou d’optimiser un patrimoine immobilier ou financier en tenant compte de différents aspects : civil, économique, fiscal, successoral. Notre cabinet ALAIA Patrimoine est là pour vous accompagner dans votre gestion de patrimoine à Bordeaux et dans tout le Sud-Ouest.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux ?

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) peut être expert dans les domaines civil, juridique, financier et fiscal. Tel un chef d’orchestre du patrimoine, il saura vous accompagner dans la constitution ou la gestion globale de votre patrimoine, en travaillant de concert avec les experts que vous avez déjà autour de vous (notaire, expert-comptable, avocat).

Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine peut être rémunéré de plusieurs façons : honoraires et rétrocommissions. Ces dernières correspondent à une rémunération versée directement par les partenaires du CGP. Chez ALAIA Patrimoine à Bordeaux, nous avons décidé de ne pas prendre d’honoraire sur le premier rendez-vous, afin de vous permettre au moins de découvrir notre métier et savoir si vous avez besoin de nos services.

Gestion de fortune ou gestion de patrimoine ?

La gestion de fortune, aussi appelée Family Office, désigne le fait de gérer le patrimoine de familles fortunées, avec notamment des solutions qui requièrent un certain montant d’investissement. Chez ALAIA Patrimoine à Bordeaux, nous nous évertuons à proposer la même qualité de service à tous nos clients en termes de gestion de patrimoine ou de gestion de fortune à Bordeaux.

nous contacter

contact@alaiapatrimoine.fr

06 18 90 42 46

Nous sommes amenés à travailler sur des informations sensibles concernant nos clients, et stocker ces données. Ces enjeux de sécurité sont une priorité pour nous, et c'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec les meilleurs.

La société Infomaniak, notamment à travers sa solution kDrive, nous permet de stocker vos données en respectant toutes les règlementations RGPD en vigueur. C'est une société Suisse, donc nous soumise au Cloud Act, comme le sont les entreprises américaines telles que Google pour ne pas la nommer.

Vos données personnelles seront donc stockées et sécurisées dans des data centers uniquement présents en Suisse.

Enfin, toutes ces normes de sécurité et de confidentialité dans la relation s'appliquent également à nos outils de Mail (kMail) et de Visio (kMeet).

Expert en gestion de patrimoine à Bordeaux